限塑和禁止固廢進(jìn)口政策下中國造紙工業(yè)纖維原料的供應(yīng)策略
文章信息：房桂干，沈葵忠，李曉亮，等． 限塑和禁止固廢進(jìn)口政策下中國造紙工業(yè)纖維原料的供應(yīng)策略［Ｊ］．中國造紙
限塑和禁止固廢進(jìn)口兩方面因素疊加擴(kuò)大了造紙工業(yè)纖維供缺口。目前國內(nèi)廢紙供應(yīng)已達(dá)極限，行業(yè)纖維原料進(jìn)口量也達(dá)歷史高點(diǎn)，過多依賴木漿、木片進(jìn)口或過多寄希望于增加國內(nèi)廢紙供應(yīng)，來解決纖維原料供需矛盾，既不現(xiàn)實(shí)也不可行。通過完善自主控制的纖維原料供應(yīng)鏈，可大幅削減纖維原料使用成本，才是應(yīng)對造紙工業(yè)纖維原料供應(yīng)風(fēng)險的******策略。采取加大林漿紙一體化力度、增加國內(nèi)紙漿材供給，積極發(fā)展高得率制漿特別是非木材原料高得率漿，以及具備條件的大型企業(yè)積極向海外拓展、建立國內(nèi)外原料供應(yīng)雙布局優(yōu)勢等措施，才能從根本上解決纖維原料供應(yīng)問題。
一、我國造紙工業(yè)纖維原料供應(yīng)和利用現(xiàn)狀
１．廢紙供應(yīng)現(xiàn)狀
廢紙是造紙工業(yè)重要的生產(chǎn)原料，各國造紙工業(yè)都離不開廢紙。１９６１—２０１９年，全球廢紙產(chǎn)量由１５３８萬噸增加到２２８５８萬噸，增加了近１５０倍；廢紙利用率由１９．９３％增加到５６．９０％。我國廢紙回收利用情況也呈現(xiàn)相同趨勢。２０１９年我國廢紙產(chǎn)量達(dá)到５６０６萬噸，廢紙回收率為５０．１０％，而１９７０年廢紙產(chǎn)量僅８１．１萬噸、廢紙回收率２５．２０％。 隨著國內(nèi)紙和紙板需求增長放緩和紙品消費(fèi)結(jié)構(gòu)的變化，廢紙回收量已達(dá)到極限。廢紙分類分級回收利用政策的實(shí)施，可能會一定程度提高國內(nèi)廢紙的回收率，但增量有限。因此過多寄希望于依賴國內(nèi)廢紙回收來彌補(bǔ)因禁止廢紙進(jìn)口帶來的原料缺口是不現(xiàn)實(shí)的。
２． 禁止固廢進(jìn)口政策加劇纖維原料供應(yīng)緊張形勢
自２０００年我國加入Ｗ噸Ｏ后，造紙工業(yè)用廢紙、木漿和木片等原料進(jìn)口量迅速增加，進(jìn)口依存度逐年增加。但過高的纖維原料對外依存度并不利于行業(yè)健康安全運(yùn)行。 禁止固廢進(jìn)口政策加劇了造紙纖維原料供應(yīng)的緊張形勢。２０１７年以后，隨著我國禁止固廢進(jìn)口政策的正式實(shí)施，進(jìn)口廢紙量迅速下降。２０２１年１月１日起，我國已施行全面禁止任何形式的固廢進(jìn)口政策，廢紙零進(jìn)口給造紙工業(yè)帶來約３０００萬噸的纖維原料供應(yīng)缺口。為應(yīng)對廢紙進(jìn)口量的驟減和滿足正常生產(chǎn)需要，一些企業(yè)已開始以進(jìn)口廢紙漿替代進(jìn)口國外廢紙，僅２０１９年廢紙漿進(jìn)口量就達(dá)到９２萬噸。禁止廢紙進(jìn)口造成的原料供應(yīng)缺口，短期內(nèi)可以通過增加進(jìn)口木漿、木片甚至進(jìn)口廢紙漿來彌補(bǔ)，但并不能從根本上解決問題，且會造成企業(yè)原料成本的增加。
３． 纖維原料利用現(xiàn)狀
新中國成立后，造紙工業(yè)纖維原料結(jié)構(gòu)歷經(jīng)了“以草為主”“草木并舉”和“以木為主”３個發(fā)展階段。近幾年廢紙進(jìn)口量進(jìn)一步削減，很大部分原料缺口通過加大木漿生產(chǎn)量和木漿進(jìn)口量來解決。木漿在造紙工業(yè)纖維原料結(jié)構(gòu)中的比重急劇上升。木漿進(jìn)口量的過快增加，必然引起國際木漿市場的價格波動，推高企業(yè)生產(chǎn)成本，并傳導(dǎo)至到產(chǎn)品終端，導(dǎo)致紙和紙板銷售市場大幅波動，這對保障行業(yè)原料供應(yīng)安全和企業(yè)健康發(fā)展都是極其不利的。
二、國民經(jīng)濟(jì)快速增長推升紙和紙板消費(fèi)需求
１．人均消費(fèi)量偏低，預(yù)示紙和紙板需求總量存在擴(kuò)張空間中國由于人口多，紙和紙板人均年消費(fèi)量長期低于世界平均水平。２０３５年，中國在全面建成小康社會的基礎(chǔ)上，基本實(shí)現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化；２０４９年，將建成為綜合國力和國際影響力領(lǐng)先的現(xiàn)代化富強(qiáng)民主文明的社會主義國家。由此可以預(yù)見，伴隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，人均紙和紙板消費(fèi)量也將達(dá)到發(fā)達(dá)國家水平，國內(nèi)紙和紙板的生產(chǎn)和消費(fèi)總量仍將有很大擴(kuò)張空間。
２．新版“限塑令”加劇造紙工業(yè)纖維原料供應(yīng)短缺矛盾國家新版“限塑令”于２０２０年１月公布，對限塑范圍、可替代品選擇等各個方面做出全面規(guī)定，按照“禁限一批、替代循環(huán)一批、規(guī)范一批”的原則分階段實(shí)施，對白卡紙、白色牛皮紙、瓦楞原紙、箱紙板等生產(chǎn)企業(yè)帶來了利好。２０２０—２０２５年，以白卡紙、白色牛皮紙、箱紙板和瓦楞紙為代表的紙包裝產(chǎn)品需求將大幅增長，紙制品成為替代塑料的中堅力量。通過對餐飲外賣領(lǐng)域及商超零售領(lǐng)域不可降解塑料包裝的替代需求進(jìn)行測算，預(yù)計２０２５年，白卡紙?zhí)娲惋嬐赓u領(lǐng)域一次性塑料餐具的規(guī)模有望達(dá)到２３４萬噸，替代商超藥店等零售領(lǐng)域不可降解塑料袋的規(guī)模有望達(dá)到１１７萬噸；２０２５年，白卡紙總替代需求將高達(dá)３５０萬噸。新版“限塑令”提出至２０２２年底，重點(diǎn)地區(qū)的郵政快遞網(wǎng)點(diǎn)先行禁止使用不可降解的塑料包裝袋、一次性塑料編織袋等，降低不可降解塑料的使用量。２０２５年，將進(jìn)一步削減不可降解塑料材料使用范圍，屆時來自快遞領(lǐng)域的箱紙板替代需求量將新增近５００萬噸。新版“限塑令”實(shí)施后，預(yù)測２０２５年紙和紙板新增替代需求量總計約８５０萬噸。
３．紙和紙板消費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推高總量增長天花板近２０年來，世界范圍內(nèi)電子媒體、自媒體等新媒體爆發(fā)式增長，從而抑制了傳統(tǒng)媒體對新聞紙和印刷出版紙的需求，但生活用紙、包裝印刷用紙以及功能性紙品需求一直呈現(xiàn)較快增長。１９９２～２０１９年，我國紙和紙板消費(fèi)量由２３２４萬噸增加到１０７０４萬噸，增長了３．６倍，其中，文化用紙的消費(fèi)量由４４８萬噸增加到２４８６萬噸，增加了４．５倍；包裝用紙消費(fèi)量由８３０萬噸增加到６７５３萬噸，增加了７．１倍；生活用紙由９９萬噸增加到９３０萬噸，增加了８．４倍。未來包裝用紙和生活用紙的消費(fèi)量仍將有很大增長空間。改革開放以來，我國主要紙張品種的消費(fèi)量和消費(fèi)結(jié)構(gòu)均發(fā)生了顯著變化，各種具有新型用途的紙和紙板產(chǎn)品的消費(fèi)需求的增長，不斷推高紙品消費(fèi)總量增長的天花板。過去１０年紙和紙板消費(fèi)量年均增長率為１．７３％，按此增長率及限塑帶來新增需求預(yù)測，至２０２５年，我國紙和紙板需求總量將達(dá)到１．２億～１．３億噸。
三、造紙行業(yè)纖維原料供應(yīng)策略
通過完善可以自主控制的纖維原料供應(yīng)鏈，降低纖維使用成本，是應(yīng)對造紙工業(yè)纖維原料供應(yīng)風(fēng)險的******策略。造紙企業(yè)可以依據(jù)終端產(chǎn)品類型制定自己的原料供應(yīng)戰(zhàn)略。例如白卡紙、白紙板、液體包裝紙板型生產(chǎn)企業(yè)，可通過利用楊木、桉木等速生闊葉木原料來發(fā)展漂白化機(jī)漿生產(chǎn)，滿足新版“限塑令”實(shí)施帶來的代塑產(chǎn)品增長需求。主要利用廢紙制造瓦楞原紙或箱紙板等包裝用紙企業(yè)，可以考慮新建稻麥草、蘆葦、棉稈等非木材纖維高得率漿生產(chǎn)線，實(shí)現(xiàn)對廢紙原料的替代。
中國造紙工業(yè)須轉(zhuǎn)變纖維原料供應(yīng)結(jié)構(gòu)，減少廢紙漿、木漿和紙漿材的進(jìn)口依賴，才能從根本上實(shí)現(xiàn)可持續(xù)健康發(fā)展。解決途徑包括：①加大林漿紙一體化力度，增加紙漿材供應(yīng)量。通過擴(kuò)大漂白化機(jī)漿產(chǎn)量，來應(yīng)對新版“限塑令”對白卡紙和白紙板增加的新需求；②積極發(fā)展非木材纖維原料制漿，特別是增加非木材高得率漿生產(chǎn)。非木材高得率漿不僅是普通廢紙的良好替代來源，也是防止因過多使用國內(nèi)廢紙導(dǎo)致紙板產(chǎn)品性能劣化的有效手段；③有條件的企業(yè)抓住國內(nèi)國際雙循環(huán)政策機(jī)遇，完善纖維原料供應(yīng)鏈。在著眼國內(nèi)纖維原料基地的建設(shè)基礎(chǔ)上，繼續(xù)擴(kuò)大林漿紙一體化優(yōu)勢，增加自制木漿供應(yīng)的同時，跨出國門，積極穩(wěn)健布局海外，在纖維資源豐富國家建立木漿或廢紙漿生產(chǎn)基地，實(shí)現(xiàn)國內(nèi)外原料基地雙布局優(yōu)勢，為企業(yè)生產(chǎn)提供質(zhì)優(yōu)價廉的纖維原料。